mentorsynvica Logo

mentorsynvica

Experți în planificare financiară

Echipa mentorsynvica

Profesioniști dedicați care transformă complexitatea financiară în înțelepciune accesibilă pentru fiecare client

Oamenii din spatele expertizei

Fiecare membru al echipei mentorsynvica aduce o perspectivă unică și o experiență solidă în domeniul planificării financiare. Împreună formăm un grup divers de specialiști care înțeleg că fiecare situație financiară este unică și merită o abordare personalizată.

  • Peste 45 de ani experiență combinată
  • Specializări în 8 domenii financiare
  • Formare continuă din 2019
  • Abordare personalizată pentru fiecare client
Portret Ruxandra Moldoveanu, Director de Strategie Financiară la mentorsynvica

Ruxandra Moldoveanu

Director de Strategie Financiară

18 ani experiență în consultanță financiară

Investiții Pensii private Planificare patrimonială

Ruxandra a început cariera în 2007 la o bancă de investiții din București, unde a dezvoltat o pasiune pentru analiza piețelor financiare. În ultimii nouă ani, s-a specializat în construirea de strategii personalizate pentru familii cu patrimonii complexe. Are o abordare pragmatică - preferă să explice conceptele financiare prin exemple concrete din viața de zi cu zi. În timpul liber, citește despre psihologia investițiilor și organizează workshop-uri pentru tinerii din comunitate despre educația financiară de bază.

Portret Călin Petrescu, Specialist Senior în Planificare Financiară la mentorsynvica

Călin Petrescu

Specialist Senior în Planificare Financiară

14 ani experiență în banking și consultanță

Credite ipotecare Analiza bugetară Optimizare fiscală

Călin vine din lumea banking-ului corporativ, unde a lucrat șapte ani ca analist de credit pentru IMM-uri. În 2018 a făcut tranziția către consultanța financiară individuală, motivat de dorința de a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine opțiunile lor financiare. Este cunoscut pentru capacitatea de a descompune situații financiare complicate în pași simpli și realizabili. Își dedică timp pentru a rămâne la curent cu modificările legislative care afectează planificarea financiară personală.

Expertiza care ne definește

Combinăm cunoștințele teoretice cu experiența practică pentru a oferi soluții financiare adaptate realităților de astăzi

A

Analiză și Diagnosticare

Evaluăm situația financiară actuală prin prisma obiectivelor pe termen lung. Nu există două situații identice, de aceea fiecare analiză este personalizată.

  • Evaluarea patrimoniului existent
  • Identificarea punctelor de îmbunătățire
  • Analiza fluxurilor de numerar
  • Proiecții financiare realistice
S

Strategii de Investiții

Construim portofolii diversificate care reflectă toleranța la risc și orizontul temporal al fiecărui client, cu focus pe sustenabilitatea pe termen lung.

  • Diversificarea inteligentă a portofoliului
  • Selecția instrumentelor financiare
  • Monitorizarea și rebalansarea
  • Optimizarea costurilor de investiție
P

Planificare pentru Pensionare

Pregătirea pentru pensionare începe cu mult înainte de vârsta de pensionare. Ajutăm la construirea unui plan care să asigure independența financiară.

  • Calculul necesarului pentru pensionare
  • Optimizarea contribuțiilor la pilonul II și III
  • Strategii de economisire progresivă
  • Planificare fiscală pentru pensionare
E

Educație Financiară

Credem că înțelegerea principiilor financiare de bază este esențială. Oferim explicații clare pentru deciziile și strategiile recomandate.

  • Workshop-uri despre bugetare
  • Înțelegerea produselor financiare
  • Psihologia deciziilor financiare
  • Dezvoltarea obiceiurilor financiare sănătoase

Viziunea noastră pentru 2025

Începând cu acest an, ne propunem să extindem impactul educațional al activității noastre. Planificarea financiară nu ar trebui să fie un privilegiu, ci o competență accesibilă oricui dorește să își construiască un viitor financiar sigur.

Echipa mentorsynvica lucrează la dezvoltarea unei platforme educaționale care va fi lansată în toamna lui 2025. Acest proiect va include resurse practice, calculatoare financiare interactive și ghiduri pas-cu-pas pentru cele mai comune situații financiare cu care se confruntă românii.

  • Transparență completă - Explicăm fiecare decizie și recomandare în termeni clari și înțeleși
  • Educație continuă - Investim în formarea noastră profesională pentru a rămâne la curent cu evoluțiile pieței
  • Abordare pe termen lung - Construim relații durabile bazate pe încredere și rezultate consistente
  • Accesibilitate - Facem planificarea financiară profesională disponibilă pentru categorii diverse de venituri
Programează o întâlnire cu echipa
Biroul mentorsynvica - spațiul de lucru al echipei de consultanță financiară